CARD-3102 · 标品预期管理的最小闭环是“认知风险-理解风险来源-承受风险”。

解释

只做第一步（讲波动）通常不够，必须解释风险来源与触发场景，客户才可能在波动期持续持有。

边界

适用于顾问式服务流程；不适用于一次性交易导向销售。

常见误区

只展示历史收益，不解释收益来自何种风险暴露。

来源

知识库/基金策略与买方投顾实践/基金策略与买方投顾（课程文字稿）.docx

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