CARD-3180 · 投顾流程应做到“投前定义、投中跟踪、投后复盘”闭环，三段缺一不可。

解释

只做投前选品而不做投后校验，最终会回到情绪化管理。

边界

适用于个人与机构投顾流程；不适用于纯通道销售。

常见误区

把“买入完成”当作服务结束。

来源

知识库/公募基金的研究、配置与投顾服务课程/公募基金的研究、配置与投顾服务训练计划.pdf

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