年度资产配置复盘该看什么？一页纸就够
年度复盘只回答四个问题
- 目标达成了吗：收益、现金流、关键里程碑是否完成。
- 风险越界了吗：回撤、集中度、流动性是否触碰红线。
- 动作有效吗：今年的调仓是否改善了结果。
- 明年怎么改：保留什么、删掉什么、新增什么。
一页纸模板建议
- 左上：年度目标与实际结果。
- 左下：核心风险指标与越界记录。
- 右上：关键动作清单及效果评估。
- 右下：下一年度调整计划。
慧客堂复盘原则
复盘不是写心得，而是更新执行系统。每条结论都必须对应下一年的具体动作。
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来源依据
慧客堂-播客文字稿/Vol.13 资产配置2025：变量的量变.docx知识库/Smart Beta与ETF配置/课程文字稿/Smart Beta与ETF配置实务 第六讲 ETF配置实践（下）【文字稿修订版】.docx
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注：本文仅作教育用途，不构成投资建议。