FOF投顾服务中月度复盘阶段最容易出错的动作是什么？
月度复盘最容易变成“读净值播报会”，而不是“执行纠偏会”。
正确的月度复盘结构
- 偏离检查：仓位、风险因子、目标轨迹。
- 原因拆解：市场因素、策略因素、执行因素。
- 下月动作：明确保留、调整、暂停三类清单。
避免两种低效复盘
- 只讲结论，不讲证据。
- 只讲市场，不讲账户约束。
慧客堂在月度复盘里强调“小步修正”。月复盘不是证明自己正确，而是尽快发现并修正错误。
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来源依据
慧客堂-播客文字稿/Vol.45 公募FOF与养老基金：从双重收费到价值创造，我们还要走多久？.docx知识库/基金策略与买方投顾实践/基金策略与买方投顾（课程文字稿）.docx【0】星球提问与回复汇整-20250926.docx
下一步
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注：本文仅作教育用途，不构成投资建议。