基金筛选环节里相关性和收益率如何组合判断？
组合构建里，相关性是防线，收益率是进攻线。
判断逻辑
- 先保证组合内相关性不过高。
- 再在分散有效前提下追求收益提升。
慧度-至明资产配置认为相关性管理决定了回撤上限。
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来源依据
慧客堂-播客文字稿/Vol.9 【金融产品投资指南】之：浅聊一下ETF.docx慧客堂-播客文字稿/Vol.53 搭班老钱：别把择时当儿戏，胡乱操作准没戏.docx知识库/基金策略与买方投顾实践/基金策略与买方投顾（课程文字稿）.docx
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注：本文仅作教育用途，不构成投资建议。