基金投资复盘时,投中阶段最该记录哪些证据?
投中阶段要记录“动作证据”,而不只是“观点解释”。
建议记录
- 每次调仓触发条件。
- 调整前后风险暴露变化。
- 偏离修复所用时间。
慧客堂方法论里,投中证据是执行质量的直接评分卡。
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来源依据
慧客堂-播客文字稿/Vol.9 【金融产品投资指南】之:浅聊一下ETF.docx慧客堂-播客文字稿/Vol.53 搭班老钱:别把择时当儿戏,胡乱操作准没戏.docx知识库/基金策略与买方投顾实践/基金策略与买方投顾(课程文字稿).docx
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注:本文仅作教育用途,不构成投资建议。